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7月站在《流动性办法》门槛上,三峡银行过关或有难度

2018-06-22 05:29:20
和讯西南


  为了7月1日的《流动性办法》审核,这几天三峡银行恐怕坐立难安。

  5月25日,中国银行保险监督管理委员会正式发布《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《流动性办法》),该办法将于7月1日起正式施行,其中引入三个量化新指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率、流动性匹配率。新指标中,净稳定资金比例监管要求将与《流动性办法》同步施行,也就是再过不到十天,商业银行将首先迎来净稳定资金比例的审核。

  什么是净稳定资金比例呢?

  (上图引自《商业银行流动性风险管理办法》)

  这意味着,银行必须在一年的时间内保证有足够的资金的稳定来源,包含权益类和负债类。然而,从三峡银行在4月28日披露的2017年财报来看,要满足“净稳定资金比例”的要求似乎有一定难度。

  存款锐减,主要客户流失?

  从三峡银行的存款总额来看,2015年到2016年经历了较快的发展,从935.78亿(数据均做四舍五入处理)到1221.64亿增幅为30.5%,而2017年的存款总额仅为1238.00亿,增幅仅为1.3%,增速明显放缓。

  仔细查看财报,则发现影响增幅的主要原因出在企业定期存款上面。从占比来说,企业存款占三峡存款总额的近72%,其中企业活期和企业定期数额相差不大,但企业定期存款相较2016年则出现了明显下降,从2016年的527.01亿降至2017年的485.29亿,降幅为8%,相差40多亿。

  再结合最大十家客户贷款比例来看,三峡银行的数据从2016年的31.24%降到了2017年的28.11%。

  企业存款减少40多亿,最大客户贷款比例下降3个百分点,难道,三峡银行正在流失主要客户?

  小额贷为主要业务 贷款迁徙率高

  在三峡银行的简介中,它这样描述自己:

  “重庆三峡银行始终秉持‘一切为你着想’的服务理念,坚持中小企业银行、零售银行、理财银行、库区银行四大战略定位,坚定综合化、特色化、差异化、精细化、专业化发展道路”。

  三峡银行的业务路线,一直是以服务中小企业为主,由其以小额贷款抵押业务为银行资产业务优势。2017年财报中,三峡银行的小微企业贷款余额 255.36 亿元,较年初增加 34.91亿元,超过上年贷款增量;发放小微贷款户数为 4,295 户,超过上年同期水平;小微贷款申贷获得率 96.35%;新增小微企业贷款平均利率 6.91%。

  解决小微企业贷款难、利率高的问题,实现金融普惠,的确是国家倡导的要务,重庆市银监局也在近期出台了降低企业融资成本的“十条意见”,倡导金融机构服务实体经济。这对金融机构来说,的确不容易,毕竟小微企业抵押资产质量不高、盈利能力弱,还贷风险大。

  从三峡银行2017年财报来看:

  (上图引自重庆三峡银行《2017年年度报告》)

  其中次级贷款迁徙率高达82.5%,相较于2016年增加了20倍!!!在经济下行的大环境下,贷款迁徙率增高是正常现象,但是陡增20倍,着实让人心惊!

  那么,钱究竟贷给谁了呢?

  房地产和建筑业贷款占比高

  三峡银行2017年财报给了我们明确的数据:

  (上图引自重庆三峡银行《2017年年度报告》)

  从上表可见,建筑业和房地产业的贷款占比总和为20.45%,仅次于个人贷款,高居第二。

  国家一直支持把钱用到需要发展的小微企业、由其是科技含量高的企业当中去,但是房地产和建筑业……当然,从目前高居不下的地产泡沫来说,也许把钱借给他们收益最高吧。但不得不说,从目前地产行业的高度整合趋势来说(也就是行业资源逐渐向大集团、大公司靠拢),如果把钱贷到没有竞争力的中小地产企业、或是中小建筑企业,那么贷款迁徙率高就不足为怪了。

  2016年4月就曾传出,作为三峡银行贷款第一大客户的巫溪县领先房地产开发公司被中国最高人民法院纳入失信被执行的名单,当时该公司在三峡银行的贷款余额为3.9亿元,占三峡银行资本净额的比例为3.28%。

  另,据三峡银行2017年财报披露,截止财报期末,三峡银行仍然持有重庆钢铁股份有限公司的10573.74万股,账面价值达2.27亿元,而所有者权益变动(亏损)高达1.62亿元!

  (上图引自重庆三峡银行《2017年年度报告》)

  面对7月1日即将实施的《流动性办法》,也许三峡银行想要保持一年之内达到100%的稳定资金来源,并不容易。毕竟,本来按照《流动性办法》的规定,净稳定资金比例是适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行,而三峡银行的资产规模刚刚达到2023.61亿。

  就算从目前还不到100%的流动性覆盖率来看,三峡银行想要《流动性办法》达标或许真的不容易:

  (上图引自重庆三峡银行《2017年年度报告》)


(责任编辑:庞静男)
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